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保险代理ERP管理软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 归口部门设置 | 归口部门 |
| ...... 承保公司设置 | 承保公司 |
| ...... 缴费方式设置 | 缴费方式 |
| ...... 保险信息设置 | 保险类别,保险名称,保额,保费,保障期间,缴费期间 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息 | 姓名,性别,身份证号,出生日期,联系电话,学历,来源,推荐人,归口部门,资格证号,业务编号,入司日期,离司日期,家庭住址,备注,照片,现状 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门,现状,人数 |
| ............ 团队成员 | 姓名,性别,身份证号,出生日期,联系电话,学历,来源,推荐人,归口部门,资格证号,业务编号,入司日期,离司日期,家庭住址,备注,照片,现状 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门,现状,人数 |
| ............ 团队成员 | 姓名,性别,身份证号,出生日期,联系电话,学历,来源,推荐人,归口部门,资格证号,业务编号,入司日期,离司日期,家庭住址,备注,照片,现状 |
| ...... 团队成员查询 | 姓名,性别,身份证号,出生日期,联系电话,学历,来源,推荐人,归口部门,资格证号,业务编号,入司日期,离司日期,家庭住址,备注,照片,现状 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险登记 | 保单编号,业务来源,被保险人,性别,出生日期,身份证号,联系电话,工作单位,通信地址,投保日期,生效日期,到期日期,业务员,推荐人,归口部门,险种类别,承保公司,保费合计,是否退保,退保原因,退保日期,退保金额,经办人,备注,备注1,金额大写 |
| .................. 保险项目 | 保单编号,保险名称,车牌号,保额,保费,交费方式,保障期间,交费期间,备注,险种类别 |
| .................. 生存保险金受益人 | 保单编号,受益人姓名,性别,与被保人关系,身份证号,受益比例％,备注 |
| .................. 身故保险金受益人 | 保单编号,受益人姓名,性别,与被保人关系,身份证号,受益比例％,受益顺序,备注 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险登记 | 保单编号,业务来源,被保险人,性别,出生日期,身份证号,联系电话,工作单位,通信地址,投保日期,生效日期,到期日期,业务员,推荐人,归口部门,险种类别,承保公司,保费合计,是否退保,退保原因,退保日期,退保金额,经办人,备注,备注1,金额大写 |
| .................. 保险项目 | 保单编号,保险名称,车牌号,保额,保费,交费方式,保障期间,交费期间,备注,险种类别 |
| .................. 生存保险金受益人 | 保单编号,受益人姓名,性别,与被保人关系,身份证号,受益比例％,备注 |
| .................. 身故保险金受益人 | 保单编号,受益人姓名,性别,与被保人关系,身份证号,受益比例％,受益顺序,备注 |
| ...... 车险 | 保单编号,保险名称,车牌号,保额,保费,交费方式,保障期间,交费期间,备注,险种类别 |
| ............ 车险登记 | 编号,被保险人,性别,出生日期,身份证号,联系电话,联系地址,归口部门,业务来源,业务员,险种类别,承保公司,保费合计,车牌号码,车型,品牌型号,排量,使用性质,核定载重量,发动机号,车架号,车辆状态,座位人数,车辆颜色,使用单位,单位地址,备注,是否退保,退保原因,退保日期,退保金额,经办人,备注1,金额大写 |
| .................. 保险项目 | 保单编号,保险名称,车牌号,保额,保费,交费方式,保障期间,交费期间,备注,编号,险种类别,归口部门,承保公司,业务员,被保险人,身份证号,投保日期,生效日期,到期日期,业务来源,是否退保,退保日期,退保原因,退保金额,经办人,退保备注 |
| ...... 保单到期提醒 | 保单编号,被保险人,身份证号,生效日期,到期日期,险种类别,业务员 |
| 查勘理赔 | |
| ...... 查勘理赔 | 业务编号,案件发生时间,投保单号,保险类别,承保公司,受理日期,报案单位或个人,联系电话,案件归口部门,案件发生地点,业务员,估损金额,实际理赔金额,经办人,理赔状态,备注 |
| ...... 查勘理赔期间查询 | 案件发生时间,投保单号,保险类别,承保公司,受理日期,案件归口部门,案件发生地点,业务员,估损金额,实际理赔金额 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保登记 | 保单编号,投保日期,被保险人,业务来源,归口部门,承保公司,保费,业务员,是否退保,退保原因,退保日期,退保金额,经办人,退保备注 |
| ...... 非车险退保登记 | 保单编号,投保日期,被保险人,业务来源,归口部门,承保公司,保费合计,业务员,是否退保,退保原因,退保日期,退保金额,经办人,备注1 |
| ...... 退保期间查询汇总 | 保单编号,投保日期,归口部门,承保公司,业务员,退保日期,退保原因,退保金额,经办人,备注 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 执行日期,提醒内容,登录者 |
| ...... 信息撰写 | 有效期至,作者,内容 |
| ............ 用户列表 | 用户名称,已经阅读,信息ID |
| ...... 事务提醒 | 执行日期,提醒内容,登录者 |
| ...... 信息提醒 | 内容,作者,有效期至,用户名称,已经阅读 |
| 保费管理 | |
| ...... 按投保险种统计 | 保单编号,险种类别,承保公司,被保险人,身份证号,投保日期,生效日期,到期日期,归口部门,保费合计,业务员 |
| ...... 按归口部门统计 | 保单编号,险种类别,承保公司,被保险人,身份证号,投保日期,生效日期,到期日期,归口部门,保费合计,业务员 |
| ...... 按业务员统计 | 保单编号,险种类别,承保公司,被保险人,身份证号,投保日期,生效日期,到期日期,归口部门,保费合计,业务员 |
| 业绩管理 | |
| ...... 期间个人业绩排名 | 业务员,保费合计 |
| ...... 期间部门业绩排名 | 归口部门,保费合计 |
| ...... 按险种类别排名 | 险种类别,保费合计 |
| ...... 个人业绩分析 | 姓名,归口部门,车险保费,非车险保费,车险未决赔款,非车险未决赔款,车险已决赔款,非车险已决赔款,车险退保金额,非车险退保金额,车险赔付率,非车险赔付率 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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